Il mio obbiettivo come Consulente Finanziario è utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per garantire ai miei clienti la massima assistenza nelle loro esigenze finanziarie.
L’analisi delle esigenze e possibilità del cliente si pongono come basi per una corretta gestione patrimoniale
Lo studio di una strategia che tuteli i propri cari nella successione e alleggerisca la pressione fiscale
Oggi più che mai è necessario informarsi sulle opportunità a disposizione per tutelare il proprio domani
Il mercato finanziario sta diventando sempre più veloce e le occasioni di investimento devo essere colte in tempo.
Vediamo insieme come raggiungere i tuoi obbiettivi per soddisfare le tue esigenze e realizzare i tuoi sogni…
Come svolgo il mio lavoro?
Sia per i miei clienti che per me quando vesto i panni del cliente sono sempre alla ricerca di Professionalità, ovvero: competenza, disponibilità, trasparenza, affidabilità e senso etico.
Una buona consulenza implica:
Conoscenza del Cliente
Il primo passaggio fondamentale è la conoscenza del Cliente, esattamente come avviene con il suo medico per le questioni di salute.
Insieme faremo un check up completo della sua situazione finanziaria per individuare gli strumenti adatti al raggiungimento degli obbiettivi desiderati.
Utilizzo degli strumenti adatti
In seconda fase sviluppo una strategia che soddisfi le esigenze di crescita, tutela, previdenza in linea con gli obbiettivi del cliente.
Seleziono sempre e solo le eccellenze tra i prodotti delle migliori case di investimento.
Monitoraggio del portafoglio
Ultimo passaggio è il costante monitoraggio dei portafogli che gestisco dinamicamente, mantenendoli efficienti tramite costanti aggiornamenti e corsi per mantenere sempre gli obbiettivi fissati.